México, una de las economías más grandes de Latinoamérica, está experimentando una rápida transformación en su sistema financiero gracias a la digitalización y a la adopción de nuevas tecnologías. Los pagos cuenta a cuenta (A2A), que permiten transferencias directas entre cuentas bancarias sin la intervención de intermediarios, están ganando popularidad en el país. Este artículo analiza el futuro de los pagos A2A en México, explorando las oportunidades que estos ofrecen y los retos que deben superarse para su adopción masiva, con un enfoque basado en datos recientes y proyecciones.

El Crecimiento de los Pagos Cuenta a Cuenta en México

En los últimos años, México ha visto un avance no menor en la adopción de servicios financieros digitales. Según el Banco de México, el uso de pagos electrónicos creció un 35% durante 2022, con un aumento notable en las transferencias electrónicas entre cuentas bancarias. Este crecimiento ha sido facilitado por la implementación de plataformas como CoDi (Cobro Digital) o DiMo, que permite a los usuarios realizar pagos en tiempo real utilizando códigos QR o notificaciones push en sus celulares, sin ir más lejos en la red ya hay 12 millones de personas con CoDi activo desde su lanzamiento, no obstante, la falta de incentivos en la plaza y un SPEI muy establecido han hecho que este tipo de soluciones no hayan tenido el impacto esperado como si lo tuvo PIX por ejemplo en Brasil..

Además, según datos del Banco Mundial, en 2021, aproximadamente el 37% de la población mexicana estaba bancarizada, lo que muestra un progreso, aunque significativo, todavía insuficiente en términos de inclusión financiera y al cuál le queda mucho camino todavía. Sin embargo, la adopción de pagos A2A podría ser un motor clave para aumentar este porcentaje como ya ha sucedido en otros países de la región.

El gráfico a continuación muestra la evolución y comparativa de la penetración de diferentes métodos de pago en México, incluyendo CoDi, SPEI, tarjetas de crédito y el uso de efectivo entre 2018 y 2025.

Perspectivas para los Próximos Años

Se espera que los pagos cuenta a cuenta continúen expandiéndose en México en los próximos años. De acuerdo con proyecciones de la consultora Americas Market Intelligence, se anticipa un crecimiento anual compuesto del 25% en el uso de pagos electrónicos en México hasta 2026, impulsado principalmente por la expansión de la conectividad móvil y la implementación de nuevas tecnologías de pago sustituyendo poco a poco parte del flujo que hoy se procesa en efectivo que todavía sigue siendo el canal líder en el país y que representa más incluso que lo procesado por las tarjetas sobrepasando el 50% de las operaciones.

Oportunidades para la Expansión de los Pagos A2A en México

Las claves para que esta expansión suceda y acelere más pasan si o si por impulsar la inclusión financiera, en un país donde todavía hay cerca de 42 millones de personas sin acceso a cuenta bancaria, las plataformas que impulsen el uso de estas mismas cuentas mostrando las bondades a todos los participantes será clave para reducir la exclusión financiera que algunos todavía tienen en un contexto de consumo digital creciente. 

Según un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se espera que el valor del comercio electrónico crezca un 20% anual durante los próximos cinco años, en gran parte debido a la integración de métodos de pago digitales más accesibles y seguros, esto acompañado de la creciente penetración de este tipo de medios genera la tormenta perfecta para acelerar esta misma inclusión también en el lado de los comercios, puerta de entrada clave de la economía local.

Estos mismos comercios podrían tener ahorros en costos por transacción de hasta un 60% sin mencionar los ahorros operativos que conlleva en términos de conciliación bancaria, contra cargos, etc. Todo ello beneficiando a empresas de todos los tamaños sin dejar atrás a ninguno, según un análisis de la consultora McKinsey & Company.

Retos por delante en la adopción de los pagos A2A

1. Regulación y Supervisión: A pesar de los esfuerzos por el regulador siendo de los primeros países en abrazar el Open Banking en 2018, todavía existe una oportunidad de mejora relevante en términos de supervisión y de incentivos a las instituciones reguladas que permita primero separar “el grano de la paja” identificando las instituciones con buenas prácticas y las que no y lo segundo y más importante, protegiendo a comercios y a consumidores de estas últimas.

2. Infraestructura Tecnológica: A pesar de una expansión del celular a nivel global, la realidad es que solo el 60% de la población en México tiene acceso regular a internet, lo que limita el alcance de los pagos A2A y como en todos los países modernos, la red de telecomunicaciones es clave para disponibilizar esta clase de iniciativas.

3. Educación y Confianza del Consumidor: Es crucial que las instituciones financieras y las fintechs trabajen en campañas de educación financiera que no solo informen sobre las ventajas de los pagos A2A, sino que también fortalezcan la confianza en estas plataformas. A pesar de que existe cierto recelo en el uso de las palabras inclusión y educación financieras, todavía queda mucho camino por recorrer para que la relación con las finanzas personales de cada uno sea más “rentable”.

El futuro de los pagos cuenta a cuenta en México es prometedor, con un potencial considerable para transformar el ecosistema financiero del país. Sin embargo, para que esta transformación sea exitosa, es esencial abordar los desafíos regulatorios, tecnológicos y de confianza del consumidor. Con las estrategias adecuadas, los pagos A2A podrían convertirse en un pilar fundamental para la inclusión financiera y el crecimiento económico en México, conectando a más personas y negocios con el sistema financiero global.

Además, México tiene la oportunidad de liderar la innovación financiera en la región junto con Brasil y Colombia, fomentando un entorno de competencia y desarrollo que podría cambiar significativamente la dinámica económica del país en los próximos años aprovechando su posición en el mundo y los cambios macroeconómicos que ubican al país en una posición para el futuro.